Li Xiongmao, seorang pemuda manusia yang dibesarkan oleh klan siluman. Atas perintah gurunya, ia meninggalkan Gunung Hitam Putih untuk membunuh tiga musuh yang telah memusnahkan klannya. Dalam perjalanannya mencari kebenaran, ia perlahan mengungkap konflik antara manusia dan siluman, rahasia yang tersembunyi di balik sebuah dinasti, serta misteri takdirnya sendiri.