English Lu Chen, an undercover agent from the Floating Cloud Bureau, loses his powers after being cursed while thwarting the Demon Sect’s spell. After ten years of exile, his master, Tian Lan, reappears and tasks him with infiltrating the Kunlun Sect to find a spy and restore the Five Elements Divine Disk. During his mission, Lu Chen discovers friendship and love with Yi Xin, while uncovering the secrets of Kunlun, including that the sealed black dragon isn’t evil and that Tian Lan has ulterior motives. Conflicted, Lu Chen, with Yi Xin’s support, decides to follow his heart and do what is truly right, beyond the divide of good and evil.

Indonesia Lu Chen, seorang agen yang menyamar dari Biro Awan Mengambang, kehilangan kekuatannya setelah dikutuk saat menggagalkan mantra Sekte Iblis. Setelah sepuluh tahun diasingkan, gurunya, Tian Lan, muncul kembali dan menugaskannya untuk menyusup ke dalam Sekte Kunlun untuk menemukan mata-mata dan mengembalikan Cakram Ilahi Lima Elemen. Selama misinya, Lu Chen menemukan persahabatan dan cinta dengan Yi Xin, sambil mengungkap rahasia Kunlun, termasuk bahwa naga hitam yang tersegel itu tidak jahat dan Tian Lan memiliki motif tersembunyi. Dalam konflik, Lu Chen, dengan dukungan Yi Xin, memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan melakukan apa yang benar-benar benar, di luar batas antara yang baik dan yang jahat.