Di dunia yang dihuni oleh hewan-hewan antropomorfis, Belle Lablac lahir sebagai satu-satunya manusia. Tanpa taring, bulu, atau sisik, dia disebut “Tanpa Wajah” dan menjalani kehidupan yang kesepian tanpa ada yang bisa dia identifikasi. “Aku ingin menjadi bagian dari dunia ini…” Dengan kerinduan seperti itu di hatinya, dia memutuskan untuk memulai perjalanan mencari asal-usulnya, membawa Runding, pedang besar setinggi tubuhnya. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan dia hadapi di sepanjang jalan…